Vorsorgeplanung & Risikoabsicherung

Jeder unserer Mandanten hat persönliche Wünsche und Ziele im Leben und kommt mit seinem eigenen Lebensentwurf zu uns: vom überzeugten Single, der sich seinen Ruhestand erst mit 70 Jahren +X vorstellen kann bis zum Familienvater, der sich mit 50 Jahren stärker seiner Familie widmen möchte, beraten wir jeden Tag Individualisten.

Aus diesem Grund haben wir für Ihre Vorsorgeplanung keine fertigen Konzepte in der Schublade, sondern entwickeln mit unseren Mandanten zusammen, die für ihn passende Lösung.
Wir beleuchten daher in unseren Beratungsgesprächen gemeinsam mit Ihnen alle relevanten privaten, beruflichen und wirtschaftlichen Aspekte Ihres Lebens. Wie viel Geld in welchem Fall und zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung stehen soll, welche gesundheitlichen Risiken abgesichert werden sollen und was Sie heute dafür tun können. Dies sind Kernfragen, die wir gemeinsam beantworten werden.

Neben gesetzlichen und steuerlichen Aspekten erfahren Sie bei uns, welche Optionen und Entscheidungsmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen. Sollte es zu Ihnen passen, nutzen wir gern steuerliche, betriebliche oder staatliche Förderungen. Nach Festlegung dieser Rahmenbedingungen wählen Sie mit unserer Hilfe Finanz- und Absicherungsbausteine aus, die diese Vorgaben erfüllen. Dabei ist uns egal, wie eine Bank oder Versicherung heißt. Wichtig ist, dass die Bedingungen stimmen und Sie sich damit wohl füllen.

Die Entscheidung können wir Ihnen nicht abnehmen. Wir können Ihnen jedoch alle Informationen geben, die für fundierte Entscheidungen notwendig sind.

Mit unserem Mandanten klären wir in jährlichen Checkterminen relevante persönliche oder marktbedingte Änderungen ab und passen Ihre Vorsorgeplanung den aktuellen Rahmenbedingungen an.

Wir stellen Ihnen verschiedene Online-Rechner zur Verfügung, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen.
Unsere online Rechner

academium® Taucherstraße 20
02625 Bautzen

Wir machen auf ganz altmodische Weise Geld: Wir verdienen es.

Hans J. Lange

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